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士業の新規開拓を効率化する営業リスト作成と活用のポイント
士業の新規開拓を効率化する営業リスト作成と活用のポイント
税理士や社会保険労務士、弁護士などの士業において、安定的な顧問契約の獲得は事務所経営の柱となります。しかし、紹介中心の営業スタイルから脱却し、能動的な新規開拓を行うには、精度の高い営業リストが不可欠です。本記事では、士業が成果を出すための営業リストの作り方や、効率的な外部活用法について解説します。
目次
士業における営業リストの重要性と現状の課題
日本の企業総数は約368万企業（出典：総務省・経済産業省「令和3年経済センサス‐活動調査」）にのぼりますが、その中で自社の得意分野に合致するターゲットを抽出することは容易ではありません。士業の営業では、資本金や業種だけでなく、決算期や設立年数、特定の助成金受給の可能性といった属性を絞り込むことが成功の鍵となります。多くの事務所では、代表者自らがリスト作成に時間を割いているケースが見受けられますが、これは本来の業務時間を圧迫する要因となります。
高精度な営業リストを入手する主要な方法
効率的な営業リストの入手には、主に3つのアプローチがあります。第一に、企業の公式ホームページや求人サイトなどの公開情報を収集する方法です。第二に、民間のデータ販売会社からデータベースを購入する方法。第三に、専門の営業支援会社にターゲット選定から委託する方法です。特に、ターゲットのニーズに基づいた戦略的なアプローチが必要な場合、単なる連絡先リストではなく、株式会社オナーズのような営業支援サービスを利用することで、成約率の向上が期待できます。
営業リスト活用時に遵守すべき法的ルール
営業リストを扱う際、個人情報保護法への準拠は必須です。特に士業は信頼性が極めて重要視されるため、名簿業者から購入したデータの取り扱いには十分な注意が必要です。個人情報保護委員会のガイドライン（出典：個人情報保護委員会）に基づき、適正に取得された情報であるか、必要に応じてオプトアウトの手続きがなされているかを確認することが、事務所のブランドを守ることに繋がります。
株式会社オナーズによる士業特化の営業支援
株式会社オナーズでは、B2Bに特化した質の高い営業支援を展開しています。士業が抱える「営業に割く時間がない」「最適なターゲットが不明確」という課題に対し、独自のノウハウを駆使したリストアップとアプローチ代行を提供します。精度の高いリストを活用することで、無駄な営業コストを削減し、確度の高い商談機会の創出をサポートします。
まとめ
士業の営業活動において、リストの質は成果の大部分を左右します。公的データを活用しつつ、法的な安全性を確保した上で、専門のパートナーと協力することが、最短で顧問先を拡大する近道となります。自社の強みを必要としているターゲットへ、的確にアプローチできる体制を整えましょう。