顧問税理士を変更する最適なタイミングとは？スムーズな引き継ぎのポイントを解説

経営において税理士は重要なパートナーですが、ビジネスの成長段階や対応への不満から、顧問税理士の変更を検討されるケースは少なくありません。しかし「いつ変更するのが適切か」「決算に影響はないか」と不安を感じる方も多いでしょう。本記事では、スムーズな契約移行が可能なタイミングと、変更を検討すべきサインについて詳しく解説します。税理士法人Honorsでは、お客様の状況に合わせた柔軟な引き継ぎ対応を行っております。

目次

• 決算終了後や契約更新時が最適な理由
• 顧問税理士の変更を検討すべき3つのサイン
• まとめ：最適なタイミングでの変更が経営を安定させる

決算終了後や契約更新時が最適な理由

顧問税理士を変更する最も一般的なタイミングは「決算終了直後」です。法人税の申告は各事業年度の終了日の翌日から2か月以内に行う必要があります（出典：国税庁）。決算申告を区切りにすることで、前期までの処理を旧税理士が完結させ、新期から新税理士が担当するという明確な分担が可能になります。また、契約書に記載された更新月の数か月前に解約通知を送る必要があるため、契約期間の満了に合わせるのも効率的です。ただし、関係性が悪化している場合などは、期中であっても月次試算表が完成したタイミングで切り替えることが可能です。

顧問税理士の変更を検討すべき3つのサイン

変更を検討すべき第一のサインは「レスポンスの遅さ」です。経営判断にはスピードが求められますが、質問への回答に数日かかる状態ではリスクが生じます。第二に「提案力の欠如」です。節税対策や経営改善の提案がなく、単なる記帳代行のみになっている場合は、支払っている顧問料に見合う価値が得られていない可能性があります。第三に「クラウド会計への非対応」など、自社のIT環境と税理士側の体制が合わなくなった場合です。税理士法人Honorsでは、最新のITツールを活用した迅速な対応と、経営者に寄り添った積極的な提案を重視しています。

まとめ：最適なタイミングでの変更が経営を安定させる

顧問税理士の変更は、決算後や契約更新時がスムーズですが、不満を抱えたまま契約を続けることは経営上の大きな損失に繋がります。大切なのは、変更後の業務が滞らないよう、過去の申告書や総勘定元帳などの資料を確実に回収し、新税理士に引き継ぐ準備を整えることです。現状の顧問税理士に疑問を感じている方は、まずは信頼できる税理士法人へ相談することから始めてみてはいかがでしょうか。

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