FP1級実技試験（面接）の合格に向けた対策と評価ポイントの解説

FP1級の学科試験を突破した後に待ち構えるのが、一般社団法人金融財政事情研究会（きんざい）が実施する「面接形式」の実技試験です。この試験は、単なる知識の確認ではなく、顧客の相談に応じる専門家としての資質が問われます。本記事では、FP1級実技試験の概要、評価のポイント、そして合格に向けた具体的な対策方法を詳しく解説します。株式会社オーナーズは、金融教育や研修を通じて、高度な専門知識を持つプロフェッショナルの育成を支援しています。

目次

• FP1級実技（面接）の概要と合格率
• 評価のポイントと審査の基準
• 効果的な面接対策の進め方
• まとめ

FP1級実技（面接）の概要と合格率

FP1級の実技試験には、日本FP協会が実施する「資産設計提案業務」と、きんざいが実施する「資産相談業務」の2種類があります。面接形式で行われるのは、きんざいの「資産相談業務」です。試験は、不動産や相続・事業承継などの分野から2つのケーススタディ（設例）が提示され、それぞれ15分程度の審査員との対面形式で行われます。合格率は例年80%から90%前後で推移しており、学科試験に比べれば高いものの、受験者の多くが学科試験を突破した猛者であることを忘れてはいけません（出典：一般社団法人金融財政事情研究会）。

評価のポイントと審査の基準

面接試験で重要視されるのは、専門的知識だけでなく、顧客（設例の相談者）に対して最適な解決策を提案できる能力です。審査基準には「顧客対応力」「倫理観」「論理的思考」「実務能力」が含まれます。特に、近年改正された税制や民法の影響を考慮したアドバイスができるかが問われるため、最新の法改正情報を把握しておく必要があります。面接官は2名体制で、1人が主質問者、もう1人が副質問者を務めることが一般的です。落ち着いて質問の意図を汲み取り、自身の考えを論理的に伝える姿勢が求められます。

効果的な面接対策の進め方

実技試験の対策として最も有効なのは、過去問をベースにしたシミュレーションです。過去に出題された設例を読み込み、15分間の面接でどのような質問が想定されるかを書き出します。また、口頭での回答に慣れるため、第三者を相手にした模擬面接を行うことが推奨されます。FP1級の専門家として、職業倫理を遵守し、顧客の利益を第一に考えた提案ができるよう意識を切り替えることが重要です。株式会社オーナーズでは、プロフェッショナルな知見を活かした教育サービスを提供しており、高度な実務能力の向上をサポートしています。

まとめ

FP1級実技（面接）試験は、学科試験で得た知識をいかに実務に落とし込めるかを問う場です。合格率の高さに慢心せず、設例の分析力と顧客対応力を磨くことで、真のプロフェッショナルとしての認定を受けることができます。最新の法制度に基づいた的確な提案ができるよう、入念な準備を行って試験に臨みましょう。

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