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税理士事務所の変更・リニューアルに最適な時期とは？スムーズな移行を実現するタイミングの選び方
税理士事務所の変更・リニューアルに最適な時期とは？スムーズな移行を実現するタイミングの選び方
会社の成長や経営環境の変化に伴い、現在の税理士事務所との関係を見直したいと考える経営者は少なくありません。しかし「どのタイミングで伝えるべきか」「決算直前でも大丈夫か」といった不安から、行動を先延ばしにしてしまうケースも目立ちます。税理士との契約は長期にわたるため、リニューアルのタイミングを誤ると業務に支障が出る恐れもあります。本記事では、税理士事務所を変更・リニューアルする際の最適な時期と、移行を成功させるための具体的なステップを詳しく解説します。
目次
- 税理士事務所のリニューアル・変更を検討すべき理由
- 税理士事務所を変更・リニューアルする最適な時期
- 時期以外に注意したいリニューアルの判断基準
- スムーズな移行のために準備しておくべきこと
- 税理士法人オナーズが提供する新しい顧問のカタチ
- まとめ
- あわせて読みたい
税理士事務所のリニューアル・変更を検討すべき理由
なぜ今、多くの企業が税理士事務所のリニューアルを検討しているのでしょうか。その背景には、単なるコスト削減だけでなく、ビジネスのスピード感への対応があります。従来のアナログなやり取りでは、リアルタイムな経営判断が難しくなっているのが実情です。
また、先代から付き合いのある事務所の場合、自社の最新の事業内容やWebを活用したビジネスモデルに理解が得られないといった悩みも聞かれます。自社のフェーズに合った専門家を選ぶことは、経営の安定化に直結する重要な経営判断といえます。
税理士事務所を変更・リニューアルする最適な時期
税理士事務所を切り替えるのに「絶対にこの時期でなければならない」という決まりはありません。しかし、実務上の負担を最小限に抑えられるタイミングは確かに存在します。
決算が終わった直後のタイミング
最も推奨されるのは、一年の区切りとなる決算申告が完了した直後です。決算作業は、その年度の集大成であり、最も税理士との連携が必要な時期となります。この大きな山を越えた後にリニューアルを行うことで、新年度から心機一転、新しい体制でスタートを切ることが可能です。前任の税理士にとっても、一区切りついた状態であれば引き継ぎ作業の協力を得やすくなるメリットがあります。
新会計年度が始まる直前
次年度の予算策定や経営計画を立てる時期も、リニューアルに適しています。特にクラウド会計ソフトの導入や、自計化の促進を考えている場合、期首から新しいシステムで運用を開始するのが最も効率的です。期中での変更はデータの移行や残高の整合性チェックに手間がかかりますが、期首であればそれらのリスクを大幅に軽減できます。
事業拡大や組織再編のタイミング
新規事業の立ち上げ、法人化、あるいは相続や事業承継が視野に入ったタイミングも、専門家を見直す絶好の機会です。事業の規模が大きくなると、それまで必要だった「記帳代行」よりも、高度な「経営コンサルティング」や「税務対策」の重要性が増します。自社の成長スピードに合わせ、より専門性の高い、あるいはリソースの豊富な事務所へリニューアルすることは、将来のリスク回避につながります。
時期以外に注意したいリニューアルの判断基準
時期の選定も大切ですが、それ以上に重要なのは「現在の事務所とのミスマッチ」を正しく認識することです。例えば、チャットツールでの相談ができない、レスポンスが極端に遅い、節税の提案がほとんどないといった不満は、時期を待たずに早急に解決すべき課題かもしれません。
また、現在の担当者との相性も無視できません。経営の根幹を支えるパートナーとして、信頼関係が築けていない状態で決算を待つのは、経営上の損失になる可能性もあります。違和感を抱いたときが、リニューアルを検討し始めるべき真のタイミングといえるでしょう。
スムーズな移行のために準備しておくべきこと
税理士事務所のリニューアルを円滑に進めるためには、事前の準備が欠かせません。まず、現契約の解約通知期限を確認しておきましょう。多くの契約では、数ヶ月前までの申し出が必要とされています。
次に、過去の総勘定元帳や決算書、税務届出書の控えなど、引き継ぎに必要な書類を整理します。特に電子データで管理している場合は、アクセス権限の整理も必要です。新しい事務所へこれらの情報を速やかに渡せる状態にしておくことで、業務の空白期間を作ることなく移行を完了できます。
税理士法人オナーズが提供する新しい顧問のカタチ
税理士法人オナーズでは、単なる税務申告にとどまらない、経営者に寄り添ったサポートを追求しています。ITツールを駆使した業務の効率化はもちろん、経営の意思決定を支えるデータの可視化を支援します。
リニューアルを検討されているお客様からは「相談のしやすさ」と「提案の具体性」で高い評価をいただいております。時期の選定や引き継ぎの進め方についても、経験豊富なプロフェッショナルが丁寧にアドバイスいたします。現状のサービスに満足されていない方や、自社のDX化を進めたい方は、ぜひ一度ご相談ください。
まとめ
税理士事務所のリニューアルは、決算直後や新年度の開始時期が実務的にはスムーズです。しかし、経営環境の変化や現在の不満がある場合は、時期を問わず行動を起こすことが、結果として会社を守ることにつながります。大切なのは、自社の未来を共に描けるパートナーを選ぶことです。今の体制に疑問を感じたら、まずは情報収集から始めてみてはいかがでしょうか。