開業税理士の挨拶回りの進め方｜訪問先リストとマナーを徹底解説

税理士として独立開業した際、円滑な事業運営の第一歩となるのが「挨拶回り」です。適切なマナーで挨拶を行うことは、将来的な紹介案件や提携関係の構築に大きく寄与します。本記事では、税理士法人HONORSが、開業時の挨拶回りのポイントを具体的に解説します。

目次

• 挨拶回りを行うべき訪問先リスト
• 挨拶回りのマナーと準備すべきもの
• まとめ

挨拶回りを行うべき訪問先リスト

独立後は、まず近隣住民や金融機関、提携が見込まれる他士業への挨拶を優先しましょう。日本税理士会連合会の調査によると、新規顧客の獲得経路として「知人・友人の紹介」や「他士業・金融機関からの紹介」が高い割合を占めています（出典：日本税理士会連合会「第6回税理士実態調査報告書」）。特に地元の地方銀行や信用金庫、司法書士・行政書士といった隣接士業とのコネクション作りは、安定した事務所経営の基盤となります。税理士法人HONORSでも、地域社会や各専門機関との連携を重視したサービス展開を行っております。

挨拶回りのマナーと準備すべきもの

挨拶回りでは、名刺はもちろん、事務所の強みが伝わるパンフレットや、500円〜1,000円程度の粗品（タオルや菓子折り等）を用意するのが一般的です。金融機関や他士業へ訪問する場合は、事前に電話でアポイントメントを取得するのが最低限のマナーです。飛び込みでの訪問は相手の業務を妨げる可能性があるため避けましょう。身だしなみを整え、誠実な印象を与えることが、将来のビジネスパートナーとしての信頼に直結します。

まとめ

開業直後の挨拶回りは、単なる儀礼ではなく、中長期的な経営基盤を築くための重要な営業活動の一環です。誠実な対応と丁寧な準備を心がけることで、紹介の輪が広がります。税理士法人HONORSでは、独立開業を目指す方やスタートアップ企業の支援も積極的に行っております。開業後の体制構築にお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。

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