税理士・弁護士の紹介を依頼する際のポイントと失敗しないための頼み方

経営課題の解決や資産管理において、税理士や弁護士といった専門家の支援は不可欠です。しかし、自社の状況に最適な専門家をどのように探し、どのように依頼を切り出すべきか悩むケースは少なくありません。信頼できるルートからの紹介は有効な手段ですが、紹介を受けたからといって必ずしも相性が良いとは限りません。本記事では、専門家の紹介を受ける際の主なルートや、依頼時に整理しておくべき項目、失敗を避けるための判断基準を詳しく解説します。株式会社オナーズでは、こうした専門家との連携を含めた経営コンサルティングを提供しています。

目次

• 専門家（税理士・弁護士）を探す主な紹介ルート
• 依頼時に伝えるべき「頼み方」の重要項目
• 紹介を受けた後の見極めポイントと注意点
• まとめ

専門家（税理士・弁護士）を探す主な紹介ルート

税理士や弁護士を探す際、多くの経営者が利用するのが既存のネットワークによる紹介です。日本税理士会連合会が実施した調査によると、納税者が税理士を選んだ理由として「知人・友人等からの紹介」が最も多く、全体の約半数を占めています（出典：日本税理士会連合会「第6回税理士実態調査報告書」）。主な紹介ルートには以下のものがあります。1つ目は、金融機関や商工会議所からの紹介です。企業の財務状況を把握している機関からの紹介は、一定の信頼性があります。2つ目は、知人の経営者からの紹介です。実務能力や人柄を把握しているため、ミスマッチが少ない傾向にあります。3つ目は、士業同士の相互紹介です。税理士から弁護士を紹介してもらうなど、専門領域を補完する形での紹介です。株式会社オナーズでも、財務アドバイザリーの知見から、必要に応じて最適な専門家との連携を検討することが可能です。

依頼時に伝えるべき「頼み方」の重要項目

紹介を受けた専門家と面談する際は、依頼内容を具体的に言語化しておく必要があります。まず、解決したい課題（スポットでの相談か、継続的な顧問契約か）を明確に伝えます。次に、自社の事業規模や業種、現在の懸念事項を共有します。また、予算感や求めるレスポンスの速さについても事前に伝えておくことで、契約後のトラブルを防ぐことができます。弁護士であれば、予防法務を重視するのか、紛争解決を目的とするのかによって、選ぶべき専門性が異なります。日本弁護士連合会では、弁護士情報の検索システムを提供しており、登録情報をもとに専門分野を確認することも推奨されます（出典：日本弁護士連合会「弁護士検索」）。

紹介を受けた後の見極めポイントと注意点

紹介されたからといって、即座に契約を決める必要はありません。まずは初回面談を通じて、自社の業界に対する理解度や、説明の分かりやすさを確認します。特に税理士の場合、クラウド会計ソフトへの対応可否や、節税対策に対するスタンスが自社の方針と合致しているかが重要です。また、報酬体系が明確であるかどうかも、信頼性を判断する重要な指標となります。紹介者の顔を立てることも大切ですが、最終的には自社のビジネスパートナーとして長期的に付き合える相手かどうかを、客観的な基準で判断することが求められます。

まとめ

税理士や弁護士の紹介を受ける際は、紹介ルートの信頼性を確認しつつ、自社の要望を正確に伝える準備が欠かせません。紹介ルートは多岐にわたりますが、最終的には面談を通じて、専門性と言語化能力、相性を見極めることが成功の鍵となります。株式会社オナーズでは、企業の持続的な成長を支援するため、経営コンサルティングや財務に関するアドバイスを通じて、経営者の皆様をサポートしています。専門家との連携にお困りの際も、ぜひ一度ご相談ください。

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