税理士を変えたい最適なタイミングとは？スムーズな変更手順と注意点を解説

現在の税理士に対して「レスポンスが遅い」「アドバイスが足りない」といった不満を抱えている経営者は少なくありません。税理士を変更することで、節税対策の強化や業務効率化が期待できる一方で、変更のタイミングを誤ると決算業務に支障をきたす恐れがあります。本記事では、税理士をスムーズに変えたい方のために、最適なタイミングや具体的な変更手順について詳しく解説します。

目次

• 税理士を変更するのに最適な3つのタイミング
• 税理士を変えたいと判断すべきサイン
• トラブルを防ぐための契約変更の手順
• まとめ

税理士を変更するのに最適な3つのタイミング

税理士の変更は基本的にはいつでも可能ですが、業務への影響を最小限に抑えるためには適切な時期を選ぶことが重要です。

最も推奨されるのは「決算が終了したタイミング」です。決算業務は一連の会計処理の集大成であり、年度の途中で税理士が変わると、データの引き継ぎミスや理解不足による不備が生じるリスクがあります。決算を現在の税理士に最後まで完了させ、新年度から新しい税理士に依頼するのが最もスムーズです。

次に検討すべきは「確定申告の終了後」です。個人事業主の場合、毎年2月から3月にかけての確定申告時期は非常に多忙です（出典：国税庁：申告・納税期限）。この期間を避け、申告業務が落ち着いた4月以降に変更を申し出るのが一般的です。

また、「クラウド会計ソフトの導入時」も良い機会となります。DX（デジタルトランスフォーメーション）を推進したい場合、IT化に強い税理士へ切り替えることで、バックオフィス全体の効率化が図れます。税理士法人HONORSでは、クラウド会計を活用した自計化支援にも注力しています。

税理士を変えたいと判断すべきサイン

変更を検討すべき具体的な状況として、まず「コミュニケーションの不足」が挙げられます。質問しても回答が数日返ってこない、説明が専門用語ばかりで分かりにくいといった不満は、経営判断の遅れに直結します。

また、「提案の少なさ」も重要な判断基準です。記帳代行だけで終わってしまい、資金繰りのアドバイスや将来を見据えた節税の提案がない場合、顧問料に見合った価値を得られているとは言えません。税理士は単なる代行者ではなく、経営を共にするパートナーであるべきです。

トラブルを防ぐための契約変更の手順

トラブルなく税理士を変更するには、まず現在の契約書を確認し、解約予告期間を把握することが不可欠です。多くの契約では「解約の3ヶ月前までに通知」などの規定が設けられています。

次に、新しい税理士を選定します。過去の不満を解消できるか、自社の業種に精通しているかを確認しましょう。その後、現在の税理士へ解約の意思を伝えます。理由は「IT化の推進に伴う変更」など、客観的な方針変更として伝えるのが無難です。最後に、預けている証憑書類や総勘定元帳、過去の申告書データなどの返却を確実に行います。

まとめ

税理士を変えたいと考えたとき、最適なタイミングは決算終了後や新年度の開始時期です。現在の税理士に不満を感じながら契約を続けることは、会社にとって大きな機会損失となります。まずは現行の契約内容を確認し、自社の成長を支えてくれる新たなパートナー探しを始めましょう。税理士法人HONORSでは、現状の課題解決に向けた無料相談も承っております。

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